Episode 23 :
Un être s'éloigne, un autre arrive

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     Peyton est harcelée par un inconnu sur internet, et elle reçoit la visite d'une femme qui dit être sa mère. Lucas avoue son amour à Brooke, qui s'apprête à partir chez ses parents. Elle lui répond qu'elle est aussi amoureuse de lui, mais qu'elle préfère ne pas s'engager de peur de souffrir à nouveau. Karen tente de joindre Andy pour passer les vacances avec lui mais n'y arrive pas.Lucas remet à Deb les documents prouvant que Dan a fait des transactions illégales, elle décide de menacer Dan mais il lui dit qu'elle serait considérée comme complice. Elle en parle à Nathan, qui va alors fouiller dans les affaires de Lucas, et trouve les papiers d'annulation du mariage. Il va voir Lucas et lui déclare qu'il ne veut plus être son ami ni son frère.Nathan sort de chez lui et tombe sur Haley.Dan est à son bureau, boit du whisky, s'étouffe, regarde la bouteille et voit des traces de poudre dessus. Il lit le message d'accompagnement "Pour tout ce que tu as fait". A cet instant une ombre rentre dans le bureau et met le feu.

Episode 22 :
Un grand vide

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     Brooke et Lucas vont rendre visite à Haley à New York. Mais quand ils arrivent chez elle, ils la trouvent sur son lit avec Chris dans une position compromettante. Brooke va faire du shopping, et Hailey discute avec Lucas et lui certifie qu'il n'y a rien entre elle et Chris.Lucas discute ensuite avec Chris qui lui dit qu'il voulait juste aider Haley à réaliser son rêve de chanteuse. Haley remet les papiers pour l'annulation du mariage à Lucas.Nikki vient rendre visite à Jake en prison et lui annonce qu'elle quitte la ville avec Jenny.Nathan et Deb réfléchissent à un plan pour abandonner Dan. Mais celui-ci les démasque et se met en colère. Peyton parvient à faire venir le groupe Jimmy Eat The World au Tric à temps pour la sortie de Jake de prison. Mais il décide de partir pour retrouver Jenny, et demande à Peyton de l'oublier.Andy doit retourner en Nouvelle-Zélande et ne sait pas s'il reviendra, car Dan l'a dénoncé aux services de l'immigration. Karen va voir Dan et se dispute avec lui, et il l'embrasse de force. Elle lance une chaise dans la fenêtre et le menace. Andy invite Karen à venir passer les vacances d'été avec lui en Nouvelle-Zélande.Andy espionne Dan grâce aux caméras installées par Dan dans sa boutique, que Andy a pu piratées car il possède la société qui fabrique le matériel.

Episode 21 :
Renouer les liens

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     Quand Nathan rentre chez lui après son hospitalisation, il découvre un avis d'expulsion et des piles de factures à payer. Pour l'aider, Lucas, Brooke et Peyton décident d'organiser une soirée au TRIC afin de récolter de l'argent. Pour sa part Dan propose à Nathan d'éponger ses dettes, mais à une seule condition : qu'il annule son mariage avec Haley, mais Nathan refuse.Brooke désire être avec Lucas, et lui aussi désire être plus qu'un ami, mais ils hésitent. Elle lui montre le reçu pour la voiture. Il en parle à Nathan, qui n'est pas faché et demande des détails sur les affaires de son père, afin de se changer les idées. Lorsque Lucas montre le papier à Andy, celui-ci comprend que Dan extorque de l'argent, et demande à Lucas de le laisser s'occuper de ce problème.Jake manque à Peyton, mais il refuse qu'elle vienne le voir. Peyton demande à Nathan si c'était vraiment un accident, il lui répond qu'il ne sait pas, et qu'il pensait à Haley avant le crash. Il va finalement retourner habiter avec ses parents afin de reformer une vraie famille, et demande à Lucas d'arrêter l'enquête sur Dan.Haley décide de rentrer à Tree Hill et d'annuler ses concerts, mais Dan arrive et lui montre les papiers d'annulation du mariage signés par Nathan.Brooke découvre dans les affaires de Lucas des photos de Peyton et Lucas, et fond en larmes. Lucas revient habiter chez sa mère, et Karen déclare qu'il va falloir des règles strictes avec Brooke et Lucas sous le même toît.

Episode 20 :
L'autre rive

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      Après son accident de voiture, Nathan est à l'hopital en salle d'opération, et rêve à ce qu'aurait été sa vie si Dan était resté avec Karen et Deb se serait donc retrouvée seule avec Nathan. Beaucoup de situations précédemment vécues par Lucas sont alors vécues par Nathan : Deb possède un café, Nathan joue au basket sur un terrain extérieur mais pas dans l'équipe du lycée. Dan travaille pour Keith, Peyton sort avec Lucas. La rivalité au basket commence aussi, avec Lucas qui ne veut pas de Nathan dans l'équipe du lycée. Finalement Nathan se réveille à l'hopital, avec Lucas près de lui, qui a prévenu Haley. Haley appelle Nathan, lui dit qu'elle est à l'aéroport, mais il lui demande de ne pas venir, il ne veut pas la voir.Brooke a terminé de recoller les morceaux trouvés par Lucas dans la corbeille de Dan : il s'agit d'un reçu pour une voiture.D'autre part, Nathan, encore sous le choc de sa rupture, demande à Haley de ne pas revenir vivre à Tree Hill et lui conseille de poursuivre sa carrière de chanteuse.