Episode 12 :
Envers et contre nous

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     Karen confisque à Lucas ses affaires personnelles (CD, livres, couverture) car il n'a toujours pas fait le test pour son coeur.Brooke trouve un travail dans un restaurant, et doit s'habiller en crabe pour faire de la publicité dans la rue. Boulot mal payé et fatiguant, si bien que Brooke organise une grève avec ses collègues. Felix l'aide, et au lycée, elle décide de se présenter aux élections des délégués.Nathan avoue qu'il a eu sa première relation sexuelle avec sa soeur, Taylor. Haley rentre chez eux, énervée, et se dispute avec sa soeur, qui a découvert par email que Haley avait embrasser Chris. Elles discutent, Haley avoue qu'elle est jalouse de la tournée que fait Chris.Dan invite Julia et Keith à dîner. Il va rabaisser Keith pendant tout le repas. De retour chez lui, Keith demande Julia en mariage, et elle accepte.Lucas fait finalement le test. Dan décide de ne pas réveler à Keith la vérité à propos de Julia, si Lucas fait quelque chose pour lui.

Episode 11 :
Le passé ressurgit

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     La soeur de Haley, Taylor, débarque chez Haley et Nathan. Nathan la reconnait avec horreur comme l'une de ses anciennes conquêtes. Taylor s'incruste, tente de séduire Nathan, et Haley voudrait la virer, mais Nathan n'est pas d'accord.Felix et Brooke sortent ensemble, et il la couvre de cadeaux, ce qui la mets mal à l'aise, car elle ne veut pas ressembler à sa mère.Anna tente d'embrasser Peyton qui la repousse gentiment. Anna explique à Lucas qu'elle est lesbienne et qu'elle a quitté son ancienne école à cause de rumeurs sur cela.Lucas découvre que Julia est en fait payé par Dan pour briser le coeur de Keith.Karen se fâche puis se réconcilie avec Andy, et elle pardonne à Deb de ne pas lui avoir dit qu'elle avait couché avec Keith.

Episode 10 :
Quand les gens parlent

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     Nathan avertit Karen que Lucas n'a pas fait le test médical pour son coeur. Karen interdit alors à Lucas de jouer au basket. Dan propose à Keith de continuer à travailler avec lui comme vice-président. Mais on le voit ensuite avec Julia, la petite amie de Keith, en train de comploter ensemble.Des rumeurs au lycée insinuent que Peyton est lesbienne, ce qui compromet son amitié avec Anna.Nathan et Haley s'éloignent de plus en plus, et Haley part à New-York avec Chris tenter sa chance comme chanteuse.

Episode 9 :
La plus belle pour aller danser

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     Un bal ("formal") a lieu pour les lycéens. Robes de soirée de rigueur, Brooke n'ayant pas un sou, Peyton lui en achète une. Haley doit répêter encore avec Chris, et avertit Nathan qu'elle sera en retard. Elle arrivera in-extrémis pour être déclarée reine de la fête, avec Nathan comme roi. Cela sur la musique que Nathan avait subtilisé de son PC... avec Chris qui chante avec elle. Colère future de Nathan.Micro avertit Brooke que Felix lui ment, qu'il avait acheté la maison de poupée qu'il lui a donnée, mais que c'est Micro qui avait ramené Brooke chez elle lorsqu'elle était saoule. Résultat : Brooke se fâche avec Micro et Felix.Peyton arrive finalement à ne pas prendre la cocaïne qu'elle a dans son sac, et la jette dans les toilettes. Anna avait trouvé le flacon. Anna refuse d'aller plus loin avec Lucas, sans explications.Lucas et Brooke terminent la soirée sur la plage, et se réconcilient. Ils redeviennent "seulement" amis.Anna et Peyton terminent la soirée chez Peyton.

Episode 8 :
Chacun sa vérité

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     Lucas et Nathan partent voir un match de basket et vont passer la nuit en-dehors de OTH.Les filles en profitent pour organiser une soirée pyjama chez Haley et Nathan, qui ne va pas se dérouler comme prévu. Haley va répêter avec Chris sans avertir Nathan. Lorsqu'elle revient chez elle, elle trouve Peyton et Anna qui tentent de cacher... Brooke et Felix qui ont fait l'amour dans le lit de Nathan et Haley. Felix est prié de dégager, afin que les filles puissent tout de même passer leur soirée ensemble. Gros déballage d'amabilités de tous les côtés.Après le match de basket, Nathan avoue à Lucas que le lendemain il va faire un examen pour vérifier qu'il n'a pas la maladie cardiaque héréditaire de Dan, et propose à Lucas de faire de même, mais il refuse, et préfère jouer à l'autruche.Karen et Andy vont au restaurant pour la première fois, et tombent sur Keith et Julia.